亿元公司债券，并按照《国家发展委办公厅关于简化企券申报程序加强风险防范和监管方式的意见》（发改办财金〔

　　温州市瓯海经济开发区建设投资有限公司是温州市瓯海区人民批准，并由温州市瓯海区国有资产管理办公室出资设立的国有独资公司，是温州市瓯海区国有资产和公用事业运营主体，担负着瓯海区基础设施工程建设和土地开发整理等任务。

　　2014年至2016年，发行人经审计总资产分别为53.31亿元、54.86亿元和67.30亿元，净资产分别为37.38亿元、孙俪被包养41.21亿元和56.19亿元，最近三年平均净利润为1.53亿元。

　　期限和利率：本期债券为7年期固定利率债券，同时设置本金提前偿付条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末分别按照发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例债券本金。

　　发行方式：本期债券采取簿记建档、集中配售的方式，通过承销团设置的发行网点向境内机构投资者公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者发行。

　　信用安排：本期债券无。经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA。

　　本次债券募集资金投向：本期债券拟募集资金总额22.00亿元，其中4.50亿元用于瓯海区梧田街道林村村城中村工程，5.50亿元用于瓯海区丽岙街道王宅村城中村工程，2.10亿元用于104国道南白象段城中村工程，3.50亿元用于南湖安置房建设工程一期，2.00亿元用于南湖城中村安置房二期建设工程，4.40亿元用于补充公司流动运营资金。