安宁发展投资集团有限公司(以下简称公司或发行人)已批准该上市公告书,其中不存在任何虚假、性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任.

　　上海证券交易所对本债券上市的核准,不表明其对该债券的投资价值或者投资者的收益做出实质性判断或者.因公司经营与收益的变化等引致的投资风险,由购买债券的投资者自行负责.

　　经鹏元资信评估有限公司综合评定,发行人主体长期信用等级为AA,本期债券信用等级为AA+.债券上市前,截至2013年12月31日,发行人股东权益(包括少数股东权益)合计为593,118.27万元;发行人2011年度、2012年度和2013年度归属于母公司所有者的净利润分别为人民币22,648.59万元、21,050.66万元和23,315.79万元.近三个会计年度连续盈利,平均可分配利润不少于本期债券一年利息的1.5倍.发行人在本次发行前的财务指标符合有关.

　　发行人作为安宁市城市基础设施、城市供水、保障性住房等的投资建设主体,承担了大量改善民生、提高城市品位、促进当地经济发展的城市建设工作,系安宁市城市基础设施建设的龙头企业.

　　发行人经安宁市人民安政发2002]46号文件批准,于2002年5月15日取得昆明市工商行政管理局安宁核发的02050004号《企业名称预先核准通知书》,营业执照注册号为43,注册资金3,100万元,其中π安宁市国有资产监督管理局出资人民币3,000万元,占注册资本的96.77%,出资方式为货币;云南安宁天惠大酒店有限公司出资100万元,占注册资本的3.23%,出资方式为货币.该出资行为已经昆明安泰会计师事务所(安泰所报验字2002]012号)验资报告验证.经济性质为有限责任公司,代表人π尹贵生,住所π安宁市圆山北(安房集团旁).2005年8月10日,公司股东由云南安宁天惠大酒店有限公司变更为安宁市土地储备交易中心,将云南安宁天惠大酒店有限公司在本公司的出资额100万元人民币按100万元人民币转让给安宁市土地储备交易中心.

　　2009年12月31日,公司增加注册资金至10,000万元.新增6,900万元注册资本由原股东认缴,其中安宁市国有资产监督管理局认缴人民币6,500万元,出资方式为无形资产(土地使用权);安宁市土地储备交易中心认缴人民币400万元,出资方式为无形资产(土地使用权).双方投入的土地使用权已由云南优化不动产评估咨询有限公司评估,并出具了云南优化(2009)(估)安宁市-字第026号土地估价报告,土地总地价为78,661.15万元.增加后注册资本为10,000万元.该出资行为已经昆明安泰会计师事务所(安泰所报验字2009]186号)验资报告验证.

　　2010年3月27日,经股东会一致同意变更公司注册名称,由安宁市投资开发有限公司变更为安宁发展投资集团有限公司;并经全体股东协商决定,安宁市土地储备交易中心将其在本公司的全部股权500万元人民币无偿转让给安宁市国有资产监督管理局.公司性质由非国有独资有限责任公司变更为国有独资公司.

　　2010年6月9日,公司注册资本变更为30,000万元.2010年4月30日,根据董事会决议和修改后的章程,由资本公积20,000万元转增实收资本,转增基准日期为2010年4月30日,变更后注册资本为人民币30,000万元,其中π安宁市国有资产监督管理局出资30,000万元,占注册资本的100.00%.该出资行为已经云南天成会计师事务所(云天成验字2010]001号)验资报告验证.

　　2010年8月13日,公司变更股东.因安宁市机构,撤销安宁市国有资产监督管理局,其相关职能划入安宁市财政局(根据安发2010]1),故公司的出资人及股东由安宁市国有资产监督管理局变更为安宁市财政局.公司企业法人营业执照注册号为,注册资本30,000万元,实收资本30,000万元.

　　四、债券期限π本期债券为7年固定利率债券.本期债券设置提前条款,债券存续期内的第3、4、5、6、7年末,分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例等额债券本金.

　　五、利率π本期债券为固定利率债券,票面利率为7.43%(该利率根据Shibor基准利率加上基本利差2.43%确定.Shibor基准利率为《2014年安宁发展投资集团有限公司公司债券申购和配售办法说明》公告日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数5.00%,基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入.本期债券的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果,由发行人与主承销商按照国家有关协商一致确定,并报国家有关主管部门备案,在本期债券存续期内固定不变.本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息.

　　六、发行价格π本期债券面值100元,平价发行.以1,000元为一个认购单位,认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元.

　　七、债券形式及托管方式π本期债券为实名制记账式公司债券.投资者认购的通过承销团公开发行的本期债券,在中央国债登记公司登记托管;投资者认购的通过上海证券交易所发行的本期债券,在中国证券登记公司上海分公司登记托管.

　　八、发行方式π本期债券以簿记建档、集中配售的方式,通过承销团设置的发行网点向境内机构投资者(国家法律、法规另有除外)公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者(国家法律、法规购买者除外)公开发行相结合的方式发行.

　　九、发行范围及对象π在承销团设置的发行网点发行对象为在中央国债登记公司开户的境内机构投资者(国家法律、法规另有除外);在上海证券交易所的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者(国家法律、法规购买者除外).

　　十五、还本付息方式π本期债券每年付息一次,分次还本,自2017年至2021年逐年按照债券发行总额20%的比例等额债券本金,还本时按债权登记日日终在证券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配(每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位,小于分的金额忽略不计).2017年至2021年每年应付利息随本金的兑付一起支付,每年付息时按债权登记日日终在证券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付.年度付息款项自付息日起不另计利息,到期兑付本金自兑付日起不另计利息.

　　十六、付息日π2015年至2021年每年的5月12日为上一个计息年度的付息日(如遇节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日).

　　十七、兑付日π2017年至2021年每年的5月12日(如遇节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日).

　　二十、承销团π主承销商为西南证券股份有限公司,副主承销商为川财证券有限责任公司,分销商为华西证券有限责任公司和中山证券有限责任公司.

　　二十一、信用级别π经鹏元资信评估有限公司综合评定,发行人的长期主体信用级别为AA,本期债券信用级别为AA+.

　　二十二、信用安排π本期债券由三峡集团有限公司和重庆进出口信用有限公司提供无条件不可撤销的按份共同,其中三峡集团有限公司承保比例为2/3,重庆进出口信用有限公司承保比例为1/3,人按照其承保比例承担连带责任.

　　二十五、上市安排π本期债券发行结束后1个月内,发行人将向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请.

　　二十六、税务提示π根据国家有关税收法律、法规的,投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担.

　　经上海证券交易所同意,本期债券将在上海证券交易所挂牌交易,债券简称14安发投,上市代码124738.

　　经上海证券交易所同意,本期债券上市后可进行质押式回购,具体折算率等事宜按中国证券登记结算有限责任公司相关执行.

　　本期债券66,000万元由中央国债登记结算有限责任公司托管,54,000万元由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司托管.

　　一、本部分财务数据来源于发行人2011-2013年经审计的合并财务报告.中兴华富华会计师事务所有限责任公司对发行人2011年至2013年财务报告进行了审计,并出具了2011年至2013年三年连审标准无保留意见的审计报告(中兴华会字2014]1001号).

　　在阅读下文相关财务报表中的信息时,应参照发行人经审计的财务报表、注释以及本募集说明书中其他部分对发行人的历史财务数据的诠释.

　　11、EBIT利息保障倍数=(利润总额+列入财务费用的利息支出)/(计入财务费用的利息支出+资本化利息)

　　本期债券发行总额12亿元,发行期限为7年期.按年付息,在债券存续期的第3至第7年末每年按照债券发行总额20%的比例等额债券本金.公司将通过债券托管机构和有关机构偿付利息和本金.偿付本息的时间明确,不确定因素少,有利于偿债计划的提前制定.

　　为充分、有效地债券持有人的利益,发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划,包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等,以形成确保债券本息偿付安全的内部机制.

　　为确保本期债券本息按期兑付,发行人在建设银行安宁市支行开立唯一的偿债资金专户,专门用于本期债券偿债资金的接收、存储及划转,不得用作其他用途.偿债资金专户中的资金用于当期应付的本息的资金.发行人应在本期债券的付息日或兑付日前10个工作日之前,按照《募集说明书》中确定的利息/本息金额向偿债资金专户中划入偿债资金.发行人应在本期债券付息日或兑付日前5个工作日向监管人发出加盖相关账户预留印鉴的划款指令,监管人应根据发行人的划款指令,在本期债券付息日或兑付日前3个工作日将当期应付的利息/本息划转至本期债券登记结算机构指定的账户.

　　公司在充分分析未来财务状况的基础上,对本期债券的本息兑付做了充分可行的偿债安排.公司将成立债券偿付工作小组,专门负责募集资金投放、偿付资金安排、信息披露等工作.

　　发行人将成立本期债券偿付工作组、安排专门人员负责本期债券的偿付工作.自该债券偿付工作组成立之日起,将全面负责本期债券的每期利息支付、到期本金等相关工作,并在需要的情况下负责处理本期债券到期后的偿债后续事宜.

　　针对未来的财务状况、本期债券自身的特征和募集资金用途的特点,发行人将建立一个多层次、互为补充的财务安排,设立基本财务安排和补充财务安排两个部分,以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息.

　　本期债券本息的,将由发行人通过债券托管机构和有关机构执行.偿债资金将来源于发行人经营所产生的现金流量,并以日常营运资金为保障.

　　在基本财务安排之外,发行人还将发挥整体的盈利能力、融资能力及通过其他特定渠道筹集还本付息资金,具体包括π充分调动自有资金,变现各类资产筹集资金,以及通过银行贷款等手段融入外部资金.

　　发行人将在充分评估公司业务增长潜力和现金流量状况的基础上,制定严密的偿债计划和切实可行的偿债保障措施,按照本期债券的约定,履行到期还本付息的义务.

　　根据《中华人民国公司法》、《中华人民国证券法》、《中华人民国合同法》、《企券管理条例》、《国家发展委关于推进企券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》(发改财金2008]7号)、《国家发展委办公厅关于进一步加强企券存续期监管工作有关问题的通知》(发改办财金2011]1765号)等、法规、规范性文件的,和《募集说明书》、《债权代理协议》和《债券持有人会议规则》的约定,西南证券作为本期债券全体债券持有人的代理人处理本期债券的相关事务,债券持有人的利益.债权代理人主要代理事项相关义务如下π

　　2、当已知悉发行人未能及时偿付本息及其他可能影响债券持有人重大利益的情形时,及时督促提醒发行人,并告知债券持有人;

　　3、预计发行人不能债务时,要求发行人提供其他形式的,或者依法申请机关采取财产保全措施;

　　4、发行人不能债务时,及时通知债券持有人,并在债券持有人会议决议的授权范围内,参与发行人的整顿、和解、重组或者破产的法律程序;

　　5、在债券存续期内勤勉处理债券持有人与发行人之间的谈判或者诉讼事务.在债券持有人会议决定针对发行人提起诉讼的情况下,代表全体债券持有人提起诉讼,诉讼结果由全体债券持有人承担;-12-

　　6、按照协议、《债券持有人会议规则》的召集和主持债券持有人会议,并履行《债券持有人会议规则》项下债权代理人的职责和义务.代表债券持有人及时与发行人及其他有关主体进行沟通,督促债券持有人会议决议的具体落实;

　　7、如果收到任何债券持有人发给发行人的通知或要求,在收到通知或要求后两个工作日内将该通知或要求转发给发行人;

　　8、为债券持有人的最大利益行事,不得与债券持有人就本期债券的受托管理存在利益冲突,不得利用作为债权代理人的地位而获得的有关信息为自己或任何其他第三方谋取不正当利益;

　　9、对与本期债券有关的事务享有知情权,除根据法律法规及为履行有关义务之目的而予以披露的情形外,对在履行义务中获知的发行人商业秘密履行保密义务;

　　10、不得将其在本协议项下的职责和义务转委托给第三方履行,但就其履行本协议项下的职责和义务而聘请财务顾问和法律顾问等中介机构的情形除外;

　　为了募集资金合理使用,发行人聘请建设银行安宁市支行作为本期债券募集资金专户及资金的监管人.监管人的主要义务如下π

　　1、监管人应加强对募集资金专户内资金的监管,并按照协议有关划转募集资金专户资金,确保资金安全,但因配合国家司法、执法部门依法采取强制性措施的除外;

　　2、募集资金专户内的资金发行人必须严格用于本期债券《募集说明书》约定的用途,不得擅自变更资金用途,否则监管人有权支付募集资金专户内的资金,但因配合国家司法、执法部门依法采取强制性措施的除外;

　　3、监管人根据发行人出具的划款指令进行募集资金专户内的资金划转.发行人承诺向监管人提供的划款指令等资料、真实、完整、准确、有效,且资金用途符合《募集说明书》及发行人提供资料的约定.

　　为了按时本期债券到期本金和利息,发行人聘请建设银行安宁市支行作为本期债券偿债资金专户及资金的监管人.监管人的主要义务如下π

　　1、监管人应加强对偿债资金专户的监管,并按照协议的进行偿债资金专户中的资金划转,确保偿债资金专户中的资金安全,但因配合国家司法、执法部门依法采取强制性措施的除外;

　　2、偿债资金专户内的资金在支付当期应付债券利息和本金以及银行结算费用前,发行人不得用于其他用途,但因配合国家司法、执法部门依法采取强制性措施的除外;

　　3、发行人应在本期债券付息日或兑付日前5个工作日向监管人发出加盖相关账户预留印鉴的划款指令,监管人应根据发行人的划款指令,在本期债券付息日或兑付日前3个工作日将当期应付的利息/本息划转至本期债券登记结算机构指定的账户.监管人在完成划款工作后

　　1、发行人已就募投项目中的安宁市2012年新建公共租赁住房项目、安宁工业园区运输快速通道(安宁至禄..)一级公共计2个项目,与安宁市人民签订了《安宁市2012年新建公共租赁住房项目、安宁至禄..一级公项目回购协议书》,协议约定安宁市人民将按照项目投资金额的20.00%支付项目收益,并在2014年至2020年分七年度等额支付发行人项目本金及项目收益,合计金额为111,794.30万元.根据安宁市人民《关于回购资金来源安排的说明》,安宁市财政在预算资金中每年安排不少于1亿元回购资金,在土地出让收入中每年安排不少于8,000万元回购资金.安宁市对本期债券募投项目的回购资金来源已做好妥善的计划安排,确保按时按量支付回购资金,为发行人按时项目借款提供足额保障.

　　2、土地资金平衡项目收支.考虑到石化组团中石油东环线工程项目、石化组团中石油西环线工程项目、石化组团中石油南环线工程项目、石化组团中石油北环线工程项目、九龙河防理工程项目、安宁工业园区中小企业科技孵化科技产业区项目、安宁工业园区中小企业科技孵化机械制造标准厂房建设项目、安楚高速公龙山立交工程项目、安宁市西一绕市政道工程、龙川工程项目共计

　　10个项目的市政性及非盈利性,安宁市利用未来部分拟出让地块的净收益来平衡发行人投资成本.列入拟出让计划地块共计29块,土地面积为5,084.21亩.按照目前市场价格测算,土地出让收入约为787,529.21万元,土地开发成本约为472,516.46万元,扣除计提教育、农田水利及上缴上级资金等78,754.02万元,发行人将获得土地出让净收益返还236,258.73万元.10个募投项目的建设成本合计为218,714.00万元,发行人预计获得的土地出让净收益返还可以覆盖建设成本.发行人预计获得的土地出让净收益返还是本期债券重要的还款来源.

　　2011年度至2013年度,发行人归属于母公司所有者的净利润分别为22,648.59万元、21,050.66万元和23,315.79万元,年复合增长率为1.46%.2013年,公司实现营业收入64,259.59万元,主营业务收入63,634.48万元,主要为城市基础设施建设、工程建设、城市供水业务收入,占主营业务收入比重分别为90.27%、3.23%、5.64%.城市基础设施建设收入是发行人重要收入来源,每年的收入规模比较稳定,经营风险较少,为本期债券提供稳定的偿债来源.

　　流动资产方面,发行人长期保持稳健的财务政策,注重对流动性的管理,资产流动性良好,必要时可以通过流动资产变现来补充偿债资金.截至2013年12月31日,公司合并口径动资产余额为95.94亿元,不含存货的流动资产为41.08亿元,主要构成为货币资金、应收账款、其他应收款和预付账款,分别为3.73亿元、13.16亿元、16.18亿元和8.02亿元.公司应收账款、其他应收款账面余额最大的债务人为公司的出资人安宁市财政局.根据《安宁市人民关于支付安宁发展投资集团有限公司相关款项报告》(安政文2014]3号),安宁市利用未来部分拟出让地块的预期收益作为还款来源,可以及时有效保障及有关单位相关款项的偿付.

　　其他经营性资产方面,发行人拥有较多的未抵押土地资产、参股股权、上市公司股票等.截至2013年末,上述资产账面金额合计为19.00亿元.若出现公司现金不能按期足额偿付本期债券本息的情况,公司可变现此类经营性资产,以保障公司按时支付本期债券本息.

　　发行人成立至今,未出现债务违约及延期支付债务本息的情形,资信水平良好.发行人与银行等金融机构保持长期良好的合作关系,间接债务融资能力强.发行人优良的资信和较强的融资能力为本期债券的到期偿付提供强有力支持.

　　发行人是安宁市城市基础设施建设的支柱企业,得到的大力支持,2011年度至2013年度公司分别收到补贴18,985.87万元、18,216.86万元和21,277.36万元.随着经济实力、财政实力不断提升,安宁市支持发行人参与安宁市城市基础设施建设的能力将不断增强,为本期债券按时还本付息提供保障.

　　发行人聘请中国建设银行股份有限公司昆明安宁支行作为本期债券的监管银行,并开立偿债账户用于偿债资金的接收、存储及划转,开立募集资金使用专项账户,用于本期债券募集资金的接收、存储及划转.监管银行的设立形成了较强的偿债外部监管机制.

　　三峡集团有限公司和重庆进出口信用有限公司为本期债券提供了无条件不可撤销连带责任.其中三峡集团有限公司承保比例为2/3,重庆进出口信用有限公司承保比例为1/3,人按照其承保比例承担连带责任.上述两家公司主体长期信用评级均达到AA+的信用级别.

　　届时如果出现由于发行人自身因素而导致本期债券不能按期兑付,人将按照本期债券函的相关约定将本期债券本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他应支付的费用,划入本期债券登记结算机构或主承销商指定的账户,用于保障债券投资者相关权益.

　　本期债券由三峡集团有限公司和重庆进出口信用有限公司提供无条件不可撤销的按份共同,其中,三峡集团有限公司承保比例为2/3,重庆进出口信用有限公司承保比例为1/3,人按照其承保比例承担连带责任.

　　三峡成立于2006年4月,截至2012年12月31日,实收货币注册资本为30亿元,股东包括重庆渝富资产经营管理集团有限公司、中国长江三峡集团公司和国开金融有限责任公司.

　　目前三峡除了成立4家异地分公司,3家市内分公司外,还累计出资5.7亿元控股2家公司和1家小额贷款公司,参股6家区县公司.与全市40余个区县、20家银行和27家社会中介机构建立起了长期稳定的合作关系,并与区县公司和其他商业专业公司开展联合、反、再业务合作.现主体长期信用评级达到AA+,具备贷款、票据承兑、贸易融资、项目融资、信用证,债券发行等业务资质.

　　进出口是在与中国进出口银行签署《战略合作协议》的背景下,为加快区域性金融中心建设、发展内陆型经济、缓解中小企业融资困难,由重庆渝富资产经营管理有限公司与中国进出口银行于2009年合资组建的一家公司.截至2012年12月31日,进出口注册资本为20亿元.主要从事法律法规允许的各类业务,利用自有资金从事投资业务,并为企业提供营销策划、咨询及企业财务顾问服务.

　　成立以来,进出口以促进对外、支持城乡统筹、推动科技创新、服务中小企业为旨,开发创新了全面合作、企业互保、中小企业集合券、过渡性等产品,建立健全了以平行作业、流程控制为特点的风险管控模式,在积极推动经济社会发展的同时,实现了国有资产的保值增值.现进出口主体长期信用评级达到AA+,具备企、公司债、中期票据、中小企业集合票据、中小企业集合债等金融产品的发行资质.

　　根据三峡集团有限公司经审计的财务报告,截至2012年12月31日,三峡集团有限公司总资产为57.91亿元,净资产为38.82亿元.2012年三峡集团有限公司实现营业收入8.23亿元,利润总额5.32亿元.

　　根据重庆进出口信用有限公司经审计的财务报告,截至2012年12月31日,重庆进出口信用有限公司总资产为31.82亿元,净资产为22.30亿元.2012年重庆进出口信用有限公司实现营业收入4.93亿元,利润总额2.02亿元.

　　人为本期债券向债券持有人出具了函.人在该函中承诺,对本期债券的到期兑付提供全额无条件不可撤销的连带责任.在本期债券存续期及本期债券到期之日起两年内,如发行人不能按期兑付债券本金及到期利息,人将债券本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他应支付的费用,划入企券登记机构或主承销商指定的账户.

　　根据监管部门及鹏元评级制度,鹏元在初次评级结束后,将在本期债券存续期间对受评对象开展定期以及不定期评级.在评级过程中,鹏元将维持评级标准的一致性.

　　定期评级每年进行一次.届时,安发展须向鹏元提供最新的财务报告及相关资料,鹏元将依据受评对象信用状况的变化决定是否调整信用等级.

　　自本次评级报告出具之日起,当发生可能影响本次评级报告结论的重大事项时,安发展应及时告知鹏元并提供评级所需相关资料.鹏元亦将持续关注与安发展有关的信息,在认为必要时及时启动不定期评级.鹏元将对相关事项进行分析,并决定是否调整受评对象信用等级.

　　如安发展不配合完成评级尽职调查工作或不提供评级资料,鹏元有权根据受评对象息进行分析并调整信用等级,必要时,可公布信用等级暂时失效或终止评级.

　　本期债券募集资金12亿元,拟用于12个项目建设.12个项目总投资31.19亿元,拟使用本期债券募集资金占投资总额的38.48%.其中,1.00亿元用于石化组团中石油东环线亿元用于石化组团中石油西环线亿元用于石化组团中石油南环线亿元用于石化组团中石油北环线亿元用于九龙河防理工程项目、0.50亿元用于安宁工业园区中小企业科技孵化科技产业区项目、0.50亿元用于安宁工业园区中小企业科技孵化机械制造标准厂房建设项目、3.00亿元用于安宁工业园区运输快速通道(安宁至禄..)一级公、0.80亿元用于安楚高速公龙山立交工程项目、1.00亿元用于安宁市西一绕市政道工程、1.00亿元用于龙川工程项目、1.00亿元用于安宁市2012年新建公共租赁住房项目.本期债券12个募投项目均符合国家产业政策方向.投资项目具体情况如下π

　　1石化组团中石油东环线石化组团中石油西环线石化组团中石油南环线石化组团中石油北环线九龙河防理工程项目23,109.198,000.0034.62%

　　7安宁工业园区中小企业科技孵化机械制造标准厂房建设项目16,523.005,000.0030.26%

　　(一)石化组团中石油东环线)《关于安宁工业园区投资开发有限公司建设石化组团中石油东环线工程项目可行性研究报告的批复》,经安宁市发展和局(安发改投资2012]10号)核准,于2012年2月6日印发.

　　批复主要内容π本项目的建设有利于促进该片区经济的发展,对完善片区交通网有重要意义,本项目的建设是十分必要的.项目总投资28,654.00万元,资金来源为自筹及银行融资.

　　(2)《关于对〈安宁工业园区石化组团中石油东环线道工程影响报告书〉的批复》(昆环保复2011]535号),经昆明市局核准,于2011年12月29日印发.

　　批复主要内容π本项目环保投资1,764.34万元.同意广州市工程设计院有限公司编制的《安宁工业园区石化组团周边网中石油东环线道工程影响报告书》所述工程内容、规模、功能以及环保对策措施,同意其结论.

　　(3)《安宁市国土资源局安宁市工业园区石化组团中石油东环线道建设项目的意见》(安国土资规2011]50号),经安宁市国土资源局核准,于2011年12月29日印发.

　　批复主要内容π本项目符合国家供地政策,原则同意通过用地.本项目选址于安宁市草铺街道办事处权甫村委会下权甫村民小组、上权甫村民小组、桃核菁村民小组、碗窑村民小组,拟用地8.91公顷,其中农用地8.7126公顷,农用地中耕地3.2218公顷,建设用地0.0415公顷;未利用地0.1559公顷.

　　(4)《建设用地规划许可证》(安规地字第号),经安宁市规划局核准,于2011年11月15日印发.

　　主要内容π用地项目名称为安宁工业园区石化组团中石油东环线道建设工程,用地为草铺街道办事处权甫村委会,用地性质为道用地,用地面积为89,199.45平方米(合136.87亩).

　　本项目道为城市二级次干道,呈东西,起点与县街至草铺公连接,止点为规划中石油二期用地东侧,长2.64km,基宽34m,双向6车道,设计车速40km/h.

　　项目总投资为2.87亿元,拟使用本期债券募集资金1.00亿元,使用本期债券募集资金占项目总投资的比例为34.90%.

　　本项目建成后将完善片区的交通网络,可减少进出区内人员、企业的运输成本,节约运输费用;完善片区的基础设施可加速招商引资工作,可促进安宁工业园的经济发展;本项目竣工后,可较好促进中石油炼化项目的建设及营运.从国民经济费用流量表来看,项目经济内部收益率为4.71%,经济净现值为1,419.58万元(i=4%),动态投资回收期为14.80年.

　　项目已于2012年5月开始施工.截至2013年12月底,已完成投资0.99亿元,占投资总额的34.44%.

　　本项目进一步丰富了发行人城市基础设施建设的业务来源,未来将取得安宁市利用拟出让地块的净收益用以平衡投资成本.

　　(二)石化组团中石油西环线)《关于安宁工业园区投资开发有限公司建设石化组团中石油西环线工程项目可行性研究报告的批复》(安发改投资2012]7号),经安宁市发展和局核准,于2012年2月6日印发.

　　批复主要内容π本项目的建设有利于促进该片区经济的发展,对完善片区交通网有重要意义,本项目的建设是十分必要的.项目总投资16,591.87万元,资金来源为自筹及银行融资.

　　(2)《关于对〈安宁工业园区石化组团中石油西环线道工程影响报告书〉的批复》(昆环保复2011]534号),经昆明市局核准,于2011年12月29日印发.

　　批复主要内容π本项目环保投资1,311.69万元.同意广州市工程设计院有限公司编制的《安宁工业园区石化组团周边网中石油西环线道工程影响报告书》所述工程内容、规模、功能以及环保对策措施,同意其结论.

　　(3)《安宁市国土资源局安宁市工业园区石化组团中石油西环线道建设项目的意见》(安国土资规2011]52号),经安宁市国土资源局核准,于2011年12月29日印发.

　　批复主要内容π本项目符合国家供地政策,原则同意通过用地.本项目选址于安宁市草铺街道办事处权甫村委会下权甫村民小组、草铺村委会吴海塘村民小组、草铺村民小组,拟用地6.2145公顷,其中农用地5.9153公顷,农用地中耕地3.4935公顷,建设用地0.2992公顷.

　　(4)《建设用地规划许可证》(安规地字第号),经安宁市规划局核准,于2011年11月15日印发.

　　主要内容π用地项目名称为安宁工业园区石化组团中石油西环线道建设工程,用地为草铺街道办事处权甫村委会,用地性质为道用地,用地面积为62,685.58平方米(合94.03亩).

　　本项目道为城市二级次干道,呈东北-西南,起点为安宁至禄..公,止点为炼油厂南环线km,红线、项目投资规模

　　项目总投资为1.66亿元,拟使用本期债券募集资金0.80亿元,使用本期债券募集资金占项目总投资的比例为48.22%.

　　本项目建成后将完善片区的交通网络,可减少进出区内人员、企业的运输成本,节约运输费用;完善片区的基础设施可加速招商引资工作,可促进安宁工业园的经济发展;本项目竣工后,可较好促进中石油炼化项目的建设及营运.从国民经济费用流量表来看,项目经济内部收益率为

　　项目已于2012年2月开始施工.截至2013年12月底,已完成投资0.67亿元,占投资总额的40.09%.

　　本项目进一步丰富了发行人城市基础设施建设的业务来源,未来将取得安宁市利用拟出让地块的净收益用以平衡投资成本.

　　(三)石化组团中石油南环线)《关于安宁工业园区投资开发有限公司建设石化组团中石油南环线工程项目可行性研究报告的批复》(安发改投资2012]9号),经安宁市发展和局核准,于2012年2月6日印发.

　　批复主要内容π本项目的建设有利于促进该片区经济的发展,对完善片区交通网有重要意义,本项目的建设是十分必要的.项目总投资25,464.55万元,资金来源为自筹及银行融资.

　　(2)《关于对〈安宁工业园区石化组团中石油南环线道工程影响报告书〉的批复》(昆环保复2011]533号),经昆明市局核准,于2011年12月29日印发.

　　批复主要内容π本项目环保投资2,774.20万元.同意广州市工程设计院有限公司编制的《安宁工业园区石化组团周边网中石油南环线道工程影响报告书》所述工程内容、规模、功能以及环保对策措施,同意其结论.

　　(3)《安宁市国土资源局安宁市工业园区石化组团中石油南环线道建设项目的意见》(安国土资规2011]49号),经安宁市国土资源局核准,于2011年12月29日印发.

　　批复主要内容π本项目符合国家供地政策,原则同意通过用地.本项目选址于安宁市草铺街道办事处权甫村委会下权甫村民小组、上权甫村民小组、桃核菁村民小组、乐营村民小组,拟用地4.8353公顷,其中农用地4.4078公顷,农用地中耕地3.6099公顷,建设用地0.4275公顷.

　　(4)《建设用地规划许可证》(安规地字第号),经安宁市规划局核准,于2011年11月15日印发.

　　主要内容π用地项目名称为安宁工业园区石化组团中石油南环线道建设工程,用地为草铺街道办事处权甫村委会,用地性质为道用地,用地面积为48,352.87平方米(合72.53亩).

　　本项目道为城市二级次干道,呈南北,起点为炼油厂西环线,止点为炼油厂东环线km,红线、项目投资规模

　　项目总投资为2.55亿元,拟使用本期债券募集资金0.80亿元,使用本期债券募集资金占项目总投资的比例为31.42%.

　　本项目建成后将完善片区的交通网络,可减少进出区内人员、企业的运输成本,节约运输费用;完善片区的基础设施可加速招商引资工作,可促进安宁工业园的经济发展;本项目竣工后,可较好促进中石油炼化项目的建设及营运.从国民经济费用流量表来看,项目经济内部收益率为4.60%,经济净现值为1,069.03万元(i=4%),动态投资回收期为14.80年.

　　项目已于2012年3月开始施工.截至2013年12月底,已完成投资0.77亿元,占投资总额的30.34%.

　　本项目进一步丰富了发行人城市基础设施建设的业务来源,未来将取得安宁市利用拟出让地块的净收益用以平衡投资成本.

　　(四)石化组团中石油北环线)《关于安宁工业园区投资开发有限公司建设石化组团中石油北环线工程项目可行性研究报告的批复》(安发改投资2012]8号),经安宁市发展和局核准,于2012年2月6日印发.

　　批复主要内容π本项目的建设有利于促进该片区经济的发展,对完善片区交通网有重要意义,本项目的建设是十分必要的.项目总投资22,173.00万元,资金来源为自筹及银行融资.

　　(2)《关于对〈安宁工业园区石化组团中石油北环线道工程影响报告书〉的批复》(昆环保复2011]532号),经昆明市局核准,于2011年12月29日印发.

　　批复主要内容π本项目环保投资2,187.13万元.同意广州市工程设计院有限公司编制的《安宁工业园区石化组团周边网中石油北环线道工程影响报告书》所述工程内容、规模、功能以及环保对策措施,同意其结论.

　　(3)《安宁市国土资源局安宁市工业园区石化组团中石油北环线道建设项目的意见》(安国土资规2011]51号),经安宁市国土资源局核准,于2011年12月29日印发.

　　批复主要内容π本项目符合国家供地政策,原则同意通过用地.本项目选址于安宁市草铺街道办事处权甫村委会下权甫村民小组、上权甫村民小组、碗窖村民小组、草铺村委会吴海塘村民小组,拟用地7.0468公顷,其中农用地6.7481公顷,农用地中耕地5.4185公顷,建设用地0.2987公顷.

　　(4)《建设用地规划许可证》(安规地字第号),经安宁市规划局核准,于2011年11月15日印发.

　　主要内容π用地项目名称为安宁工业园区石化组团中石油北环线道建设工程,用地为草铺街道办事处权甫村委会,用地性质为道用地,用地面积为71,532.58平方米(合107.30亩).

　　本项目道为城市二级次干道,呈西北-东南,起点为炼油厂西环线处,止点为炼油厂东环线km,红线、项目投资规模

　　项目总投资为2.22亿元,拟使用本期债券募集资金0.80亿元,使用本期债券募集资金占项目总投资的比例为36.08%.

　　本项目建成后将完善片区的交通网络,可减少进出区内人员、企业的运输成本,节约运输费用;完善片区的基础设施可加速招商引资工作,可促进安宁工业园的经济发展;本项目竣工后,可较好促进中石油炼化项目的建设及营运.从国民经济费用流量表来看,项目经济内部收益率为4.16%,经济净现值为86.71万元(i=4%),动态投资回收期为14.92年.

　　项目已于2012年3月开始施工.截至2013年12月底,已完成投资0.55亿元,占投资总额的24.95%.

　　本项目进一步丰富了发行人城市基础设施建设的业务来源,未来将取得安宁市利用拟出让地块的净收益用以平衡投资成本.

　　(1)《关于安宁工业园区投资开发有限公司九龙河防理工程项目可行性研究报告的批复》(安发改投资2012]258号),经安宁市发展和局核准,于2012年12月31日印发.

　　批复主要内容π由于九龙河现防洪标准低,河段排洪形势严峻,制约工业园区建设与发展,同意九龙河防理工程建设计划.项目建设地点为草铺街道办事处,项目总投资23,109.19万元,资金来源为自筹及银行融资.

　　(2)《昆明市局关于对〈安宁工业园区九龙河防理工程项目建设项目影响报告表〉的批复》(昆环保复2012]405号),经昆明市局核准,于2012年9月5日印发.

　　批复主要内容π本项目环保投资42.40万元.同意云南亚太工程设计研究有限公司编制的《安宁工业园区九龙河防理工程项目建设项目影响报告表》所述工程内容、规模、功能以及环保对策措施,同意其结论.

　　(3)《安宁市国土资源局关于安宁市工业园区投资开发有限公司九龙河防理工程用地意见的函》(安国土资函2012]457号),经安宁市国土资源局核准,于2012年12月28日印发.

　　批复主要内容π本项目在原有老河道基础上进行治理,工程建设有利于改善周边农业生产条件,符合土地利用总体规划(2010-2020)用途管制的要求.

　　(4)《建设工程规划许可证》(安规建字第号),经安宁市规划局核准,于2013年1月7日印发.

　　主要内容π建设项目名称为安宁工业园区九龙河防理工程,建设为安宁市草铺街道办事处和青龙街道办事处,建设规模为安宁工业园区九龙河防理工程干流支沟全长16.43公里、截污干管工程全长9.638公里、管径800-1200mm.

　　本项目为河道改扩建,新建防洪沟渠或护堤护岸工程16.43km(左右两岸,含3条排洪支沟),沿河道一侧布置干道.

　　项目总投资为2.31亿元,拟使用本期债券募集资金0.80亿元,使用本期债券募集资金占项目总投资的比例为34.62%.

　　本项目的实施支撑着该区域社会经济的发展,作为城市基础设施之一的防洪工程建设必须先行,工程的建设可为今后工业园区开发提供有力.通过本项目的建设,九龙河沿河两岸将得到大大改善,河道两岸的土地将有较多增值.国民经济评价表明,本项目经济内部收益率为14.75%,经济净现值9,639万元(i=8%).

　　项目已于2012年9月开始施工.截至2013年12月底,已完成0.53亿元,占投资总额的23.03%.

　　本项目进一步丰富了发行人城市基础设施建设的业务来源,未来将取得安宁市利用拟出让地块的净收益用以平衡投资成本.

　　(1)《投资项目备案证》(昆发改企业备案2010]072号),经昆明市发展和委员会核准,于2010年7月15日印发.

　　批复主要内容π项目建设地点为安宁市草铺镇麒麟村委会,项目总投资11,500.00万元,备案项目编码为.

　　(2)《关于对〈安宁工业园区中小企业科技孵化科技产业区项目建设项目影响报告表〉的批复》(昆环保复2011]23号),经昆明市局核准,于2011年1月13日印发.

　　批复主要内容π本项目环保投资405.35万元.同意云南省设计院编制的《安宁工业园区中小企业科技孵化科技产业区项目建设项目影响报告表》所述工程内容、规模、功能以及环保对策措施,同意其结论.

　　(3)《关于安宁工业园区中小企业科技孵化科技产业区建设项目用地意见》(昆国土资预2010]33号),经昆明市国土资源局核准,于2010年10月18日印发.

　　批复主要内容π本建设项目已纳入新一轮土地利用总体规划,符合国家产业政策和供地政策,同意通过.本项目用地拟选址于安宁市草铺镇麒麟居委会,用地面积

　　(4)《建设用地规划许可证》(安规地字第号),经安宁市规划局核准,于2010年5月13日印发.

　　主要内容π用地项目名称为安宁工业园区中小企业科技孵化科技产业区,用地为安宁市草铺镇麒麟村委会,用地性质为工业用地,用地面积为61,506.23平方米(合92.26亩),建筑面积为64,238平方米.

　　本项目建设科技产业标准化厂房、孵化研发楼及相关配套设施.建筑面积65,688平方米(其中孵化器建筑面积27,263平方米).

　　项目总投资为1.15亿元,拟使用本期债券募集资金0.50亿元,使用本期债券募集资金占项目总投资的比例为43.48%.

　　本项目位于安宁工业园区麒麟片区的主要出入口,是体现安宁工业园现代化产业园区形象的重点区域.项目具有较好的内部收益率,有基本的贷款和自身平衡能力,且有一定的抗风险能力.项目建设带来的经济效益和社会效益将会比较显著.

　　项目已于2010年8月开始施工.截至2013年12月底,已完成投资0.45亿元,占投资总额的39.51%.

　　本项目进一步丰富了发行人的业务来源,未来将取得安宁市利用拟出让地块的净收益用以平衡投资成本.

　　(1)《投资项目备案证》(昆发改企业备案2010]073号),经昆明市发展和委员会核准,于2010年7月15日印发.

　　批复主要内容π项目建设地点为安宁市草铺镇麒麟村委会,项目总投资16,523.00万元,备案项目编码为.

　　(2)《关于对〈安宁工业园区中小企业科技孵化机械制造标准厂房建设项目影响报告表〉的批复》(昆环保复2011]24号),经昆明市局核准,于2011年1月13日印发.

　　批复主要内容π本项目环保投资578.31万元.同意云南省设计院编制的《安宁工业园区中小企业科技孵化机械制造标准厂房建设项目影响报告表》所述工程内容、规模、功能以及环保对策措施,同意其结论.

　　(3)《关于安宁工业园区中小企业科技孵化机械制造标准厂房建设项目用地意见》(昆国土资预2010]28号),经昆明市国土资源局核准,于2010年10月18日印发.

　　批复主要内容π本建设项目已纳入新一轮土地利用总体规划,符合国家产业政策和供地政策,同意通过.本项目用地拟选址于安宁市草铺镇麒麟居委会,用地面积6.6472公顷,其中农用地6.1313公顷(耕地5.4869公顷),建设用地0.0355公顷,未利用地0.4804公顷.

　　(4)《建设用地规划许可证》(安规地字第号),经安宁市规划局核准,于2010年5月13日印发.

　　主要内容π用地项目名称为安宁工业园区中小企业科技孵化机械制造标准厂房区,用地为安宁市草铺镇麒麟村委会,用地性质为工业用地,用地面积为66,471.98平方米(合99.71亩),建筑面积为92,970平方米.

　　本项目建设机械制造标准厂房、孵化楼及相关配套设施.建筑面积94,420平方米(其中孵化器建筑面积38,584.4平方米).

　　项目总投资为1.65亿元,拟使用本期债券募集资金0.50亿元使用本期债券募集资金占项目总投资的比例为30.26%.

　　本项目将吸引众多的中小企业入驻,科技孵化将逐渐形成一个安宁市的中小企业聚集中心,它将产生示范效应,直接辐射和带动安宁工业园区麒麟片区的开发建设,将对安宁市中小企业的发展和园区的开发建设产生较大的促进作用.

　　项目已于2010年8月开始施工.截至2013年12月底,已完成投资0.61亿元,占投资总额的37.07%.

　　本项目进一步丰富了发行人的业务来源,未来将取得安宁市利用拟出让地块的净收益用以平衡投资成本.

　　(1)《云南省发展和委员会关于安宁工业园区运输快速通道(安宁至禄..及县街至草铺一级公)工程可行性研究报告的批复》(云发改交运2009]594号),经云南省发展和委员会核准,于2009年4月14日印发.

　　批复主要内容π本项目是安宁工业园区磷化工、钢铁工业等项目的配套项目,项目的建设,对安宁市的总体发展规划,以及区域经济的促进与发展具有重要意义,项目的建设进一步完善了安宁市区域网功能.因此本项目的建设是必要的.原则同意华杰工程咨询有限公司编制的《可研报告》.项目总投资71,826.77万元.

　　(2)《关于对〈安宁工业园区运输快速通道(安宁至禄..一级公)影响报告书〉的批复》(昆环保复2009]141号),经昆明市局核准,于2009年7月6日印发.

　　批复主要内容π本项目环保投资5,968万元.同意昆明市科学研究院编制的《安宁工业园区运输快速通道(安宁至禄..一级公)影响报告书》所述工程内容、规模、功能以及环保对策措施,同意其结论.

　　(3)《云南省国土资源厅关于安宁至禄..一级公建设项目的用地意见》(云国土资预2010]121号),经云南省国土资源厅核准,于2010年7月15日印发.

　　批复主要内容π本项目符合国家供地政策,原则同意通过用地.本项目选址于安宁市连然街道办事处、草铺镇、青龙镇及禄..镇,拟占土地面积119.6655公顷,其中,农用地91.9827公顷(含耕地57.6159公顷),建设用地25.3098公顷,未利用地2.3730公顷.

　　(4)《建设用地规划许可证》(安规地字第号),经安宁市规划局核准,于2010年5月14日印发.

　　主要内容π用地项目名称为安宁工业园区运输快速通道(安宁至禄..一级公),用地为安宁市连然街道办事处新哨湾至禄..镇安丰营,用地性质为公共设施服务用地,用地面积为1,196,654.60平方米(合1,794.98亩),建设规模为道红线、项目实施主体及建设内容

　　本项目起点(K1+000)位于安宁市西端的新哨湾,接中华西延线,经交通技工学校、平地哨南侧、草铺互通、云天化规划用地南缘、小石桥、青龙哨南侧、于水井湾接水青二级公,后至安丰营,接禄..至易门公,止点

　　项目总投资为7.18亿元,拟使用本期债券募集资金3.00亿元,使用本期债券募集资金占项目总投资的比例为41.77%.

　　本项目是安宁市重要的经济干线,项目的建设将提高安宁市基础设施建设的综合水平,推动安宁市经济持续、快速发展,将有利于促进沿线地区社会进步.从国民经济费用流量表来看,项目经济内部收益率为14.22%,经济净现值为41,844万元(i=8%),动态投资回收期为15.30年.

　　项目已于2009年6月开始施工.截至2013年12月底,已完成投资2.62亿元,占投资总额的36.49%.

　　本项目进一步丰富了发行人城市基础设施建设的业务来源,未来将取得安宁市支付的项目投资金额的20.00%作为项目收益.

　　(1)《关于安宁市交通投资有限公司安楚高速公龙山立交工程项目可行性研究报告的批复》(安发改投资2012]100号),经安宁市发展和局核准,于2012年5月4日印发.

　　批复主要内容π本项目的建设将提升便捷快速的城市交通,完善片区网结构,畅通本市与联络具有重要作用,本项目的建设是十分必要的.项目总投资25,000.00万元.资金来源为自筹及银行贷款.

　　(2)《安宁市局关于安宁市交通投资有限公司安楚高速公龙山立交工程建设项目影响报告书的批复》(安环保复2011]165号),经安宁市局核准,于2011年12月30日印发.

　　批复主要内容π本项目环保投资667.50万元.同意河南蓝森环保科技有限公司编制的《安楚高速公龙山立交工程建设项目影响报告书》所述工程内容、规模、功能以及环保对策措施,同意其结论.

　　(3)《安宁市国土资源局关于安宁至楚雄高速公龙山立交桥工程用地意见》(安国土资规2011]48号),经安宁市国土资源局核准,于2011年12月29日印发.

　　批复主要内容π本项目符合国家供地政策,原则同意通过用地.本项目选址于安宁市草铺街道办事处麒麟村委会下麒麟村民小组,温泉街道办事处羊角居委会石甸口居民小组,拟用土地30.8425公顷,其中,农用地8.4986公顷,农用地中耕地3.7895公顷,建设用地22.3374公顷,未利用地0.0065公顷.

　　(4)《建设用地规划许可证》(安规地字第号),经安宁市规划局核准,于2011年11月7日印发.

　　主要内容π用地项目名称为安楚高速公龙山立交工程,用地为安宁市连然街道办事处、温泉街道办事处、草铺街道办事处,用地性质为公共设施服务用地,用地面积为308,426.54平方米(合462.64亩),建设规模为新建全互通立交和新哨湾至龙山溶剂矿市政道.

　　本项目为城市二级主干道,双向六车道,设计车速40km/h,长2.307km,红线m.新建单喇叭立交一处,匝道全长1.409km,设匝道桥1座,长106.08m,单向双车道匝道基宽10.5m,双向四车道基宽19.5m.

　　项目总投资为2.50亿元,拟使用本期债券募集资金0.80亿元,使用本期债券募集资金占项目总投资的比例为32.00%.

　　本项目的建设将改善沿线地区交通状况,引导安宁市向西部发展,满足经济发展和人民生活水平的提高对交通的需求.同时,项目建设可以提供更多的就业机会,有利于吸收当地农业剩余劳力,降低城市就业压力,增强社会的稳定性.

　　项目已于2012年11月开始施工.截至2013年12月底,已完成投资0.09亿元,占投资总额的3.59%.

　　本项目进一步丰富了发行人城市基础设施建设的业务来源,未来将取得安宁市利用拟出让地块的净收益用以平衡投资成本.

　　(1)《关于安宁市西一绕市政道工程可行性研究报告的批复》(安发改投资2010]193号),经安宁市发展和局核准,于2010年12月14日印发.

　　批复主要内容π本项目主要服务于职教园区,是通往草铺片区的主要市政道,是未来城市主要拓展用地的主要交通线,是建设安宁市城市公主骨架,其建设必将加快沿线区域的建设步伐,带动安宁市社会经济发展.是安宁市实施城镇化推动战略,加快安宁市城市化发展,推动安宁市社会经济发展的需要,充分发挥公网整体效益的迫切需要.本项目的建设是十分必要的.项目总投资28,620.81万元,资金采取自筹和银行贷款.

　　(2)《关于对〈安宁市西一绕市政道工程影响报告书〉的批复》(昆环保复2009]138号),经昆明市局核准,于2009年7月6日印发.

　　批复主要内容π本项目环保投资2,262.72万元.同意昆明市科学研究院编制的《安宁市西一绕市政道工程工程影响报告书》所述工程内容、规模、功能以及环保对策措施,同意其结论.

　　(3)《安宁市国土资源局关于安宁市西一绕市政道工程项目用地意见》(安国土资规2010]16号),经安宁市国土资源局核准,于2010年5月17日印发.

　　批复主要内容π本项目符合国家供地政策,原则同意通过用地.本项目选址于安宁市草铺街、县街镇,拟用土地19.9835公顷,其中,农用地18.2873公顷(耕地8.8445公顷),建设用地0.8252公顷,未利用地0.871公顷,已纳入安宁市新一轮土地利用总体规划和项目建设清单.

　　(4)《建设用地规划许可证》(安规地字第号),经安宁市规划局核准,于2010年5月14日印发.

　　主要内容π用地项目名称为安宁市西一绕道市政工程,用地为起点安宁接安县公、止于麒麟村,用地性质为公共设施服务用地,用地面积为199,835.69平方米(合299.75亩),建设规模为道红线、项目实施主体及建设内容

　　本项目为城市二级主干道,设计车速50km/h,双向六车道.线m.起点位于安宁,接安县道,止于麒麟村.

　　项目总投资为2.86亿元,拟使用本期债券募集资金1.00亿元,使用本期债券募集资金占项目总投资的比例为34.94%.

　　本项目的建设将改善项目沿线地区交通状况,引导安宁向城市新区发展,满足经济发展和人民生活水平的提高对交通的需求.同时,项目建设可以加快经济发展速度,提供更多的就业机会;将使沿线居民的生活条件及生活水平得到较大提高.

　　项目已于2009年4月开始施工.截至2013年12月底,已完成投资1.26亿元,占投资总额的44.11%.

　　本项目进一步丰富了发行人城市基础设施建设的业务来源,未来将取得安宁市利用拟出让地块的净收益用以平衡投资成本.

　　(1)《关于安宁市旅游投资开发有限公司建设龙川工程项目初步设计的批复》(安发改投资2010]192号),经安宁市发展和局核准,于2010年12月13日印发.

　　批复主要内容π本项目建设位于温泉街道办事处.工程初步设计概算核定为21,077.58万元,其中,建筑安装及设备工程费14,641.24万元,工程拆迁费613.93万元,工程建设其他费1,695.94万元,预备费1,306.97万元,财务费用2,819.50万元.资金来源为自筹及银行贷款.

　　(2)《安宁市局关于安宁市旅游投资开发有限公司安宁龙川道新建工程建设项目影响报告书的批复》(安环保复2010]223号),经安宁市局核准,于2010年11月21日印发.

　　批复主要内容π本项目环保投资383.30万元.同意中咨华宇环保技术有限公司编制的《安宁龙川道新建工程建设项目影响报告书》所述工程内容、规模、功能以及环保对策措施,同意其结论.

　　(3)《安宁市国土资源局关于安宁市旅游投资开发有限公司建设龙川工程用地意见》(安国土资规2010]64号),经安宁市国土资源局核准,于2010年12月10日印发.

　　批复主要内容π本项目符合国家供地政策,原则同意通过用地.本项目选址于羊角居委会石甸口、珍泉居民小组,拟用土地3.5833公顷,其中农用地3.5184公顷,农用地中耕地3.1295公顷,建设用地0.0596公顷,未利用地0.0053公顷.

　　(4)《建设用地规划许可证》(安规地字第号),经安宁市规划局核准,于2010年10月11日印发.

　　主要内容π用地项目名称为安宁市龙川道新建工程,用地为安宁温泉街道羊角社区道西接安楚公、东接螳川西景观大道和老安温公,用地性质为公用地,用地面积为58,354平方米(合87.53亩),建设规模为道全长1,685.866米、宽30米、中承式拱桥一座、单跨跨径50米.

　　本项目西起龙山矿区道,东至温安公,全长1,685.866m,根据道功能定位,分上下两层π上层从龙山矿区道至螳川西,K0+233.342~K1+013.342为桥梁,K1+013.342~K1+260设置堤连接桥梁与螳川西;下层宽15m.K1+260处上下两层标高统一,形成平面.螳螂川桥采用跨径14+25.5+14m钢筋混凝土变截面斜腿钢构,桥宽30m.

　　项目总投资为2.11亿元,拟使用本期债券募集资金1.00亿元,使用本期债券募集资金占项目总投资的比例为47.44%.

　　本项目的建设将改善安宁市出境道的交通状况,促进安宁市经济建设的繁荣与发展,提供更多的就业机会;将给企业创造一个优良的生产经营,从而促使经济结构合理化,提高安宁市及周边地区在市场竞争中的优势,促进经济建设的发展,对城市经济发展的多样化和可持续性起到积极的显著的作用.从国民经济费用流量表来看,项目经济内部收益率为14.67%,经济净现值为12,073万元(i=8%),动态投资回收期为12.27年.

　　项目已于2012年2月开始施工.截至2013年12月底,已完成投资0.10亿元,占投资总额的4.86%.

　　本项目进一步丰富了发行人城市基础设施建设的业务来源,未来将取得安宁市利用拟出让地块的净收益用以平衡投资成本.

　　(1)《关于安宁市2012年新建公共租赁住房项目初步设计的批复》(昆发改经贸2012]91号),经昆明市发展和委员会、昆明市住房和城乡建设局核准,于2012年3月5日印发.

　　批复主要内容π原则同意《安宁市2012年公共租赁住房初步设计》的工程初步设计方案.新建公共租赁住房1,080套,建筑面积64,800平方米,单套户均面积控制在60平方米以内.项目概算总投资控制在21,335.15万元以内,其中建安工程费用17,929.42万元,建设工程其他费用2,389.77万元,基本预备费1,015.96万元.

　　(2)《关于对〈2012年公共租赁住房建设项目影响报告表〉的批复》(昆环保复2012]240号),经昆明市局核准,于2012年5月30日印发.

　　批复主要内容π本项目环保投资495万元.同意昆明天杲咨询有限公司编制的《2012年公共租赁住房建设项目影响报告表》所述工程内容、规模、功能以及环保对策措施,同意其结论.

　　(3)安宁市国土资源局颁发的安国用(2013)第0246号国有土地使用权证,于2013年4月9日颁发.

　　主要内容π土地使用权人为安宁市保障性住房建设管理有限公司,座落于安宁市连然街道办事处金晖社区居委会大汉营居民小组,地号为530181001-000-(00)-382,地类(用途)为城镇住宅用地(保障性住房),使用权类型为出让国有土地使用权,使用权面积为27,010.01平方米.

　　(4)《建设用地规划许可证》(安规地字第号),经安宁市规划局核准,于2011年7月1日印发.

　　主要内容π用地项目名称为2012年公租房项目,用地为职教规划区范围内(连然街道办大汉营村),用地性质为居住用地,用地面积为27,010.01平方米(合40.51亩).

　　本项目已由昆明市发展和委员会、昆明市住房和城乡建设局、昆明市财政局《关于下达昆明市2012年第一批公共租赁住房项目中央预算内投资计划的通知》(昆发改经贸2012]836号)列入2012年中央预算内投资计划的公共租赁住房建设项目.

　　本项目建设位于安宁市职教片区.建设用地总面积27,010.01平方米,总建筑面积91,373.75平方米,其中π地上建筑面积76484.75平方米,地下建筑面积14,889平方米.(1)新建公共租赁住房1,080套,建筑面积

　　64,800平方米,单套户均面积控制在60平方米以内;(2)给排水、电力、通讯、绿化工程及小区道等公共配套设施建设;(3)配套建设地下人防设施及车库建筑面积14,889平方米;(4)非机动车停放设施建筑面积11,684.75平方米.

　　项目总投资为2.13亿元,拟使用本期债券募集资金1.00亿元,使用本期债券募集资金占项目总投资的比例为46.87%.

　　本项目有利于改善低收入家庭住房困难,缓解差距,对促进社会公平,社会稳定,促进区域经济社会协调、可持续发展和社会主义小康社会建设,促进和谐社会建设等都具有重要的现实意义和深远的历史意义.项目建成后,对于树立城市形象,提高城市品味,具有重要意义,对于改善投资、发展经济提供了良好的条件,社会经济效益显著.

　　项目已于2012年6月开始施工.截至2013年12月底,已完成投资0.91亿元,占投资总额的42.77%.

　　本项目进一步丰富了发行人城市基础设施建设的业务来源,未来将取得安宁市支付的项目投资金额的20.00%作为项目收益.

　　本期债券发行后至本上市公告书公告之日,公司运转正常,未发生可能对本期债券还本付息产生重大影响的重要事项.

　　(四)中兴华富华会计师事务所有限责任公司出具的发行人2011至2013年经审计(连审)的财务报告;

　　(一)投资者可以在本期债券发行期限内到下列地点或互联网网址查阅本募集说明书全文及上述备查文件π

　　以上互联网网址所的其他内容并《2014年安宁发展投资集团有限公司公司债券募集说明书》及《2014年安宁发展投资集团有限公司公司债券募集说明书摘要》的一部分.

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